Conseil patrimonial & accompagnement

Analyse & accompagnement patrimonial

Vous vous demandez comment optimiser vos revenus actuels ou futurs en vue de votre retraite, si vous parviendrez à transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions, …

Tout commence par un diagnostic de votre situation patrimoniale et la prise en compte de vos objectifs.

Pour cela, nous considérons votre situation familiale, vos revenus et charges, les biens qui composent votre patrimoine, leur mode de détention, leur rendement, vos conditions d'imposition, vos projets …



Bilan patrimonial

Le bilan patrimonial est la base du dispositif adapté à votre situation. Il est le fondement de notre relation dans la durée. Il sera mis à jour au fil du temps.

Proposition de stratégie patrimoniale

Une fois le bilan partagé avec vous, nous présentons et validons la stratégie patrimoniale. Pour la réalisation de certains montages, nous travaillons en coordination avec des notaires, avocats, experts comptables.

Mise en place des solutions

Nous proposons également les solutions adéquates de nos partenaires en matière financière, immobilière, ou autres.

Accompagnement

Une fois les réalisations en place, nous échangeons régulièrement pour faire vivre ensemble le dispositif. Outre le suivi des avoirs financiers, nous vérifions que nous sommes toujours bien ajustés à vos attentes et vos objectifs.

Placements & investissements

Gestion financière

Assurance, vie, Capitalisation, PEA, PEA-PME, Compte titres, Mandats de gestion, Gestion conseillée, Private equity

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Immobilier & foncier

Immobilier rare, SCPI, Nue-propriété, Pinel, Malraux, Monument historique, Foncier agricole & viticole, Bois & forêts

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Projets, Collections & Philantropie

Financement de projet, Art, Philantropie

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Gestion de fortune & Family office

Déléguer

Bénéficiez d'un accompagnement privilégié et transversal vous libérant des tâches de gestion courante. Notre cabinet jouera le rôle de « chef d'orchestre » représentant vos intérêts auprès de vos opérateurs habituels.

Un suivi transversal

Nous mettrons en œuvre un dispositif d'analyse globale et de suivi de vos avoirs dans l'ensemble des établissements. Nous négocierons auprès d'eux les meilleures conditions.

Un réseau de conseils

Nous travaillerons en coordination avec vos conseils ou pouvons vous mettre en rapport avec notre propre réseau de conseils (avocats fiscalistes, experts comptables …) à la suite d'un appel d'offre.

Qui sommes nous ?

Le cabinet

Votre conseiller

Aymeric Richard, Conseiller en gestion de patrimoine, diplômé à l'Université de Clermont-Ferrand.
" Après une expérience de banquier privé, j'ai choisi de créer Chartrons Patrimoine, cabinet indépendant permettant de concilier : proximité, expertise et approche patrimoniale complète. "

Votre cabinet

CHARTRONS PATRIMOINE
39, rue La Bruyère 75009 PARIS
2, allée de Beauséjour 37100 TOURS
06 84 16 27 10
contact@chartrons-patrimoine.fr

SAS au capital de 10 000 €
820 532 307 RCS Paris
Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS ( www.orias.fr) sous le numéro 16004238.
Adhérent au Conseil national des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).